Накануне Нового года девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его родители решили расстаться. Чтобы спасти семью, мальчик решает отправиться в далёкий Великий Устюг, где, как он верит, живёт настоящий Дед Мороз. Он надеется лично попросить волшебника о чуде, которое сможет всё исправить.
Это путешествие становится для Вани нелёгким, но очень важным испытанием. Преодолевая трудности, он стремится достучаться до главного зимнего волшебника, в чьей силе искренне уверен, ведь только чудо может вернуть в его дом прежнее счастье и согласие.